车企闪“电”战,宁德的高光时代或将一去不返

原创 Kbet365  2021-01-10 10:43 

在新能源汽车发展早期,或受限于技术和资金等原因,多数车企会选择与电池生产商合作。基于此,包括蔚来、小鹏、北汽、广汽、吉利等多家车企的新能源汽车,均有配备宁德时代提供的动力电池,甚至是特斯拉中国Model 3电动车,也开始使用宁德时代生产的无钴磷酸铁锂(LFP)电池。

借着新能源汽车行业高速发展的东风,宁德时代不仅与各大新能源车企一起度过一段美好时光,并在短短的几年时间内发展成行业龙头,甚至市值已经超过中国石油,挤进A股市值前十。

随着新能源汽车行业竞争日益加剧,车企对高质量电池需求日益增大,早期依靠宁德时代生产电池的方式弊端更加显现,为了稳定动力电池的供应并降低成本,自制电池的需求日益迫切。目前,特斯拉、蔚来、长城、广汽传祺等,都在倾力打造自己的电池,而以电池制造发家的新能源汽车老大哥比亚迪更是如此。

随着越来越多的车企加入自制电池的阵营中,宁德时代这个昔日备受追捧的大众情人地位恐将不保。

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新能源电池龙头

据韩国新能源市场分析公司SNE Research最新数据,在全球市场,2020年前9个月,宁德时代装机量位居全球第一,市场占比23.1%。LG化学和松下分列第二、第三名,市场占比分别为22.9%和21.2%。

作为新能源电池的后起之秀,宁德时代能够取得今天的龙头地位,除了自身的发展定位外,很大一部分原因要得益于新能源汽车产业突飞猛进式的发展。

据中汽协数据显示,2018年,国内新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆;2019年,国内能源汽车产销124.2万辆和120.6万辆。据估计,2020至2022年,国内新能源车销量为130万辆、180万辆和248万辆。新能源汽车保有量持续上升,市场处于较快发展阶段。按照国家规划的发展愿景,2025年新能源汽车销量有望突破500万。

巨大的新能源汽车销量,为宁德时代带来了大量的商业订单,包括宝马、蔚来、特斯拉等在内的车企都曾经或正在使用由宁德时代提供的动力电池。正是在新能源汽车快速发展的历史潮流的推动下,宁德时代一举拿下了行业龙头宝座。

2020年10月29日,宁德时代发布投资扩建产能公告,称公司拟在福建省宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地,项目总投资不超过人民币170亿元;拟在江苏省溧阳市中关村高新区内投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目(四期),项目总投资不超过人民币120亿元;拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区内投资扩建动力电池宜宾制造基地项目,项目总投资不超过人民币100亿元,合计总投资390亿元。

宁德时代在公告中甚至十分乐观的表示:“海外欧洲新能源汽车市场仍旧会高增长,公司将受益大众、宝马等车企的多款电动车放量。根据中汽协的预测,2020-2021年,我国新能源汽车销量预计达到130、180万辆,公司是动力电池领域龙头企业,将充分受益新能源汽车全球爆发式的增长。”

截至1月7日下午收盘,宁德时代股价413.23元/股,总市值达到9626亿,距离万亿市值更近一步,并成功超越中国石油进入A股市值前十。事实上,在过去一年,宁德时代股价一路高涨,涨幅近3倍。与此同时,宁德时代董事长曾毓群身家也在一年时间上涨1650亿,成为福建新晋首富。

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车企自制电池

电池的发展经历了从早期的铅酸电池,到后来的镍镉、镍氢电池,再到现在已商用化的锂离子电池和用于电网储能的钠-硫电池等。随着锂电池在全球范围内迅速普及,成为许多便携式电子产品的首选的电源类型。

目前市场上常用的锂电池也分两种,一种叫磷酸铁锂电池,一种叫三元锂电池,其中三元锂电池含有较高的钴元素。而宁德时代一开始就主攻三元锂电池技术,这种电池并不稳定,安全性不如磷酸铁锂,但能量密度确实要好很多,同一重量下续航里程大。

国家为了鼓励新能源汽车的发展,曾对新能源产业链进行补贴,而补贴的标准是根据续航里程来定的,续航里程大的三元锂电池自然而然的受到政策的优惠更大。

显而易见,宁德时代成为这场政府补贴盛筵的受益者。由于政府补贴的参与,彻底改变了整个动力电池的行业格局,2017-2019年,宁德时代的市场占有率分别为28.7%、44.7%、57.5%,呈直线上升,而比亚迪对应的市场占用率分别为15%、22%、19.65%。

2017年2月,由工信部等四部委联合发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》通知中,首次提出要重点推动固态电池等新体系动力电池的应用,力争使单体电池能量密度在2020年和2025年分别达到400Wh/kg以上及500Wh/kg。

也正是从这一年开始,国家在纯电动车补贴标准将电池能量密度纳入考量后,2018年及2019年继续对电池能量密度的准入门槛及要求水平提出严苛限制。

显然,这对已经有了一定基础的新能源车企来说,这是一件好事,毕竟在固态电池的研究上,大家几乎同在一条起跑线上,即便是宁德时代也不例外。因此,不少企业开始着手布局自制电池。

相比长安、广汽传祺等传统造车势力在固态电池领域相对“低调”的动作,以天际、蔚来及爱驰为代表的中国新兴造车品牌,在固态电池的布局上则上更为积极。

2016年1月,上汽对美国初创电池企业麻省固体能源公司进行投资,旨在帮助其研发新一代固体电池。2018年11月,上汽对外开始进行固态电池开发系统的招标。

此外,比亚迪早在2018年就对电池事业进行拆分,并加大了对固态电池的研究,计划在2022年至2027年左右,推出搭载目前正在研究的固态电池车型。

随着新能源汽车技术发展的突飞猛进,行业之间的竞争也日益激烈。为了能够在激烈的市场竞争中,占据更多的优势和溢价空间,蔚来、特斯拉、北汽新能源、长安汽车、长城汽车等车企也纷纷将目光瞄向了新能源电池领域。

由于汽车行业正面临当前的洗牌,没有人愿意被“七寸”捏住,因此在目前整体销量下降和汽车公司之间竞争的情况下,提价困难,成本可能实际上,占汽车总成本约40%的动力电池已成为许多公司的突破。因此,为了稳定动力电池的供应并降低成本,很容易理解选择“自制”动力电池的合资车辆的发展。

2021年1月4日,比亚迪全资孙公司重庆弗迪电池研究院有限公司注册成立,该公司注册资本为1亿元,法定代表人何龙,经营范围包括电池制造与销售,电子专用材料研发、销售与制造,石墨及碳素制品制造,汽车零部件及配件制造,新能源汽车电附件销售,软件开发等。

无独有偶,2021年1月6日,有市场消息称,蔚来汽车已经包下宁德时代一条磷酸铁锂电池生产线,磷酸铁锂版本正在测试准备中。

事实上,在众多新能源汽车生产制造商中,比亚迪是一个特殊的存在。与大部分新能源汽车企业不同的是,比亚迪早期就是以电池制造起家的,后来才切入新能源汽车行业中。因此,比亚迪在新能源电池的研发和制造上的投入和布局要早于同行业。

2019年2月22日,重庆比亚迪新能源汽车电池生产基地在璧山开工。项目总投资100亿元,建设锂离子电池生产线8条,采用领先的全自动化锂电生产工艺,生产动力电池电芯、模组等核心产品并发展相关配套产业。

2020年3月29日,比亚迪正式发布“刀片电池”技术,并高调声称“刀片电池”具有安全性能好、循环寿命长、能量密度高等优势。作为大幅优化了电芯单体和模组结构的磷酸铁锂电池,刀片电池的能量密度较传统磷酸铁锂电池提高50%以上,成本能下降20%-30%,放电倍率将大幅提升,寿命长达8年120万公里。

时隔不久,同年5月18日,脱胎于长城汽车的动力电池制造商——蜂巢能源,正式发布了两款新型无钴电池,续航里程达到800公里。从明年下半年开始,蜂巢能源的两款无钴电池将会陆续量产和应用到长城汽车旗下的新能源车产品上。

几乎是同时,广汽新能源推出基于三维结构石墨烯(3DG)材料的“超级快充电池”。作为全球首个石墨烯超级快充电池、硅负极高能量密度电池技术,该款“超级快充电池”搭载实车后进行的充电测试显示,仅需8分钟就可以将电池充至85%,其续航里程可达1000公里。

而在行业洗牌的过程中,被新能源汽车“带飞”的宁德时代,也不再是车企们唯一的选择。随着各大车企自制电池的相继研发成功和正式投产,宁德时代昔日大众情人的地位或将不保。

此外,新能源汽车作为近几年中出现的一个比较好的投资机会或者风口,吸引了许多企业一窝蜂地去投新能源电池和汽车。但是,市场上也有不少观点对新能源汽车行业未来前景表示担忧。如丰田汽车掌门人丰田章男认为,电动汽车的概念被过度炒作了,原因是没有考虑到发电过程所产生的碳排放以及向电动汽车彻底转型的成本。

而曹德旺则认为,新能源汽车还是要用电,不是用水,所谓的新能源汽车本质上是电动车,有些企业称其为新能源汽车无非是想拿补贴,但企业靠补贴是活不长久的。新能源汽车行业这块可能已经累积了一定的泡沫,可能最后又会浪费很多钱,又产能过剩。

在各个因素影响下,宁德时代的好时代或许一去不返。

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